Процесс тендера (жизненный цикл)
Зачем
Тендер и рабочий проект — это разные контуры.
- Тендерный контур: от входящего письма до договора или архива.
- Проектный контур: начинается только после подписания договора.
Смешивать статусы тендера и проекта в одной воронке нельзя — теряются сроки, документы и финансовые обязательства.
Статусы тендера
-
Входящий тендер
Тендер получен (обычно из письма), карточка создана. -
На рассмотрении
Первичная оценка: интересен / не интересен, проверка базовых условий. -
В расчёте
Идёт подготовка расчёта (сметчик или Алексей + агент). Уже возникают трудозатраты и договорные отношения. -
Подача заявки
Сбор и проверка пакета документов, подготовка финальных форм для подачи. -
Торги
Участие в торгах. Если несколько раундов — фиксируется номер раунда в поле карточки. -
Ожидание итогов
Ожидание протокола/официального решения. -
Выигран
Тендер выигран, переход к договорному этапу. -
Проигран
Тендер проигран, обязательно фиксируется причина и запускается контроль возврата обеспечения. -
Заключение договора
Договорная работа после выигрыша и до старта проекта. -
Передан в проект
На базе тендера создан рабочий проект, связка тендер ↔ проект зафиксирована. -
Архив
Тендерный контур полностью закрыт. -
Пауза / Блок (служебный)
Временная остановка (ожидание данных, оплаты, решения, доступа и т.п.).
Правила перехода
- Передан в проект допускается только после этапа Заключение договора.
- Любой тендер со статусом Проигран должен пройти проверку по возврату обеспечения (если оно было).
- Если в ходе торгов была переторжка, статус остаётся Торги, а количество и детали раундов фиксируются в полях/комментариях.
Финансовый контроль внутри тендера
Обязательный контроль:
- Платёж за участие (если есть)
- Обеспечение заявки: оплата, подтверждение, возврат при проигрыше
- Счета и платёжные документы
Критично: проигранный тендер нельзя закрывать в архив без проверки возврата обеспечения.
Итог логики
- Тендер живёт отдельно до момента договора.
- Только после договора он становится проектом.
- Это снижает хаос, не теряет деньги и делает контроль этапов прозрачным.